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お城にディアベルとダリアを戻して一安心のメルティスとエスメラルダ。しかし、何故か身体が火照って仕方ないメルティス。どうやらブラック・ダリアを倒すまでの旅で、冒険者として成長した代わりにビッチレベルも上がってしまったらしい。もうガマンできないメルティス。往来で服を脱いでオナニーを始めてしまう。そこへ昂奮して集まってくる町の男達。メルティスは欲望のまま、野外でフェラ、パイフェラ、逆○○○と乱交三昧。そんなメルティスの姿を見て、やはり発情してしまったエスメラルダ。股間に肉棒を生やして、メルティスと濃厚なキス＆公開セックス。そこへ周りの男達も絡んできて、二人のアナルを責めてくる。

黒ギャル姫メルティスは敵として現れた姉のダリア（ブラック・ダリア）を倒し闇の心を浄化させ正気を取り戻すことに成功する。国に戻ったメルティスだったが戦いを続けているうちにビッチレベルが上がっていたのだった。感謝祭の夜。母親ディアベルは教会の礼拝堂にメルティスとダリアを連れてくる。そこには何と、覆面をした裸の男たちが大勢集まっていた。実は感謝祭【夜の部】は、性の悦びを謳歌する乱交パーティだったのだ。話を聞いただけでもう昂奮状態のメルティス。戸惑うダリアもメルティスとディアベルに巻き込まれて、男たちと乱交へ。アソコだけでなく、口やアナルも責められてイキまくる三人だった…。

カコーヤの工房。武器屋の娘・リタを責め立てているカコーヤ。バイブでアソコを、肉棒でアナルを突き上げてリタをイカせまくる。メロメロになったリタ、とっておきの武器、双剣・ドラゴンファングをアゼルに売ることを約束する。ドラゴンファングを装備して、ドラグーンの鎧を身に纏ったアゼル、黒い魔獣ラースブォウスと戦い、ついにこれを倒す。断末魔のラースブォウス、アゼルの淫紋は元に戻らないことを告げる…。

ハンター・アゼルは魔獣・ドクヒワイダケと交戦中。しかし、ヒワイダケに捕まってメチャクチャに○されてしまう。何とか逃げ帰ってきたアゼルだったが、未だに身体は発情状態。実はアゼルの下腹部には、魔獣によって刻まれた【淫紋】があり、力を使えば使うほどその身体は発情してしまうのだった。アゼルは相棒の加工屋・カコーヤに頼んで性欲を処理してもらう。カコーヤの前だと素直にいやらしい自分が出せるアゼルだった。

魔物使いになるため王都に向かったル・ルゥを探しにヤマナ深界洞に行くエリザたち。そこには拘束され○されているジャードがいた…。アクレム騎士団は女冒険者を捕まえ魔物と交配させ産卵させる苗床にしていたのだった。