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セーラーメリウス／青海ミアはセーラーナイツの一員として仲間と共に魔人たちと戦い街を守っていたが、学業と戦士の両立に悩んでいた。激闘が相次いだ影響で学業がおろそかになってしまい、成績のことで担任から注意を受けてしまうミア。共に戦う仲間との絆、自らの知見を高める学業…どちらも彼女にとってかけがえのないものなのだ。そのはざまで苦悩するミアの前に敵幹部のひとりクンニードが現れる。メリウスに変身し応戦するミアだったが異空間に誘い込まれ、そこで敵女王のクイーン・ベガリアに遭遇する。「自分の配下になれ」と迫るベガリアは、メリウスの心の中にわずかに渦巻く闇に増幅させ、ダークメリウスとして覚醒させる…［BAD END］

セーラーウェヌス／金崎カレンはセーラーナイツの一員として妖怪魔人と戦っていたが、魔王復活のための生贄として捕らえられてしまった。それでもなんとかアジト脱出に成功し態勢を立て直したカレンは、改めて仲間を助け魔王復活を阻止すべく敵本拠地に乗り込む。妖怪魔人たちの防御網を突破し、捕らわれていた仲間のメリウスを助け出すが、彼女は敵によって洗○され、ダークメリウスと化して行く手を遮るのだった。その間にも魔王復活の時は刻一刻と迫り、その鼓動と振動がアジト内にも響き渡り壁や柱の一部が崩壊、ウェヌスの脚にも巨大な柱が落ち下敷きになる。そこへさらなる強敵が現れ、妖術でウェヌスの意識をコントロールし始める。必死に深層意識下で抵抗するウェヌスであったが、気持ちとは裏腹に溢れ出す愛液と大量の潮が彼女を絶望恥○の底へと彼女を陥れる…！［BAD END］