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地球を狙う宇宙人と戦う月の戦士スペースウーマンこと早乙女月乃。ある時、月乃にかかってくる一本の電話。その相手は月乃の教え子である平信也。どうやら信也はトラブルに巻き込まれたらしい。月乃が言われた場所へと行くと、信也は怪しい男たちに○力を受けている。男たちは信也に車を傷つけられた腹いせに○力を振るっていたのだ。元々素行不良だった信也を更生させる良い機会だとあえて身代わりとなり男たちの○力を受けていく月乃。いざとなれば自慢の魔法で男たちを懲らしめるは造作もないことだから。月乃の願った通り、傷ついていくその姿を見て、何かを感じ取ってくれた信也。次第にエスカレートしていく男たちの行為。羽交い絞めにし月乃の乳房を揉みしだいていく男たち。月乃はこれ以上させてはいけないと魔法を発動する。だが、なぜか男たちに魔法が効かない。それどころか隙を突かれスペースウーマンの力の源である月の指輪を奪われてしまう。不敵に笑う男たちはその姿を変える。それはスペースウーマンが戦う悪の宇宙人スパイダス一味だったのだ。月の指輪を奪われた月乃に襲い掛かるスパイダス一味。そして、無理矢理その柔肌を…。教え子の見ている前で蹂躙されていく月乃…。果たして、スペースウーマンの運命や如何に…？！［BAD END］

フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌ・ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈○と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌ・ノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった…［BAD END］