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西暦202X年、地球に降り立った魔界樹ユグドラシルにより地球の大半の地域が邪悪なオーラで支配されていた。セーラーセレーネ／星野ウララは仲間のセーラーナイツと共に敵と戦ってきたが、恋人でもあるエクシード仮面を連れ去られ仲間も次々と倒れていった。セレーネは敵本陣であるユグドラシル内に突入、宿敵ネクロディアと戦うがその前に闇に落ち敵となったエクシード仮面…デュランダルが現れる。セレーネのパワーの源であるルミナスジェムを渡せと責められ、ネクロディアの命令で○められた上、望まぬ形でエクシード仮面と初体験をする事になるセレーネ。しかし新たなる力でネクロディアを倒しエクシード仮面を浄化したセレーネは敵心臓部へと向かう。だがそこに待ち受けていた触手性器がセレーネを束縛、種を植え付けようと体内に浸食し果てしなき永久生殖行為が始まるのだった…！［BAD END］

本シリーズは、恥○のみを丁寧に描き、ヒロインを肉体的、心理的に追い詰めていく作品です。捕らえられたヒロインを拘束にかけ、完全着衣でのいたぶり、執拗な言葉責めで徐々にヒロインの心を掻き乱し、高貴なヒロインの心を本来の女の姿へと変貌させる。羞恥と屈○に耐え忍ぶヒロインだが、女の性には抗えず、硬直する身体が次第に弛みを覚え、柔らかな肉体に戻りゆくヒロインの肉体を嫌らしい笑みを浮かべて弄ぶ敵。そして遂には、精神的にも敵に屈してしまうヒロイン。見ている者を淫靡な世界へと誘います。