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性別を偽り入社した男の娘が会社の上司に身上がバレて恥○のお仕置きを受ける。縛られ丸裸にされ乳首やオチンチンを責められる。アナルはフックで拡張され変態プレイに悶える。執拗なアナル責めとスパンキングでマゾに目覚める。極太ペニスでアナル○されおかしくなる男の娘。同僚による調○は昼夜を問わず続く。牝の悦びを憶えた肛門を更なる巨チンでハメられ縛られ弄ばれる。快感に泣き喚くロシア系クォーター性処理肉便器扱い！

悪の帝国と戦うチャージマンの面々。その姿になぜかいやらしい視線を送る怪人グルテン。グルテンの視線の先には可憐に戦うチャージマーメイドの姿が…。チャージマンたちは力を合わせ幹部のギルーラを追い込む。そして、必殺の一撃を繰り出すチャージドラゴン。だが、ギルーラの窮地をグルテンが身を挺して…。グルテンは傷つきながらも何とかギルーラを救い出す。ギルーラは自分を救ってくれたグルテンに褒美を取らすと告げる。恐縮するグルテンだったが、褒美にチャージマーメイドが欲しいと話す。それを聞き入れたギルーラは怪人や戦闘員達にチャージマーメイド捕獲の指令を出す。何体もの怪人や戦闘員に追い込まれていくチャージマーメイド！果たして、チャージマーメイドの運命や如何に…？！［BAD END］