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行方不明となった生物学の権威、黄泉坂教授の捜索を行うコスモエンジェルは謎の○品を持ち逃げする小悪党と出会い成敗する。だが、小悪党は股間に隠し持っていた残りの○品の袋を開けてしまい、動く死体グラニへと変貌する！森の中にいるグラニたちはコスモエンジェルに襲い掛かり、噛みついて彼女のエネルギーを吸い上げていく。しかし黄泉坂教授の手引きで研究所に逃げ込んだコスモエンジェル。だがそれは黄泉坂教授の作戦であり、彼女はグラニたちに○されながらエネルギーを奪われていくのだった…。そしてグラニたちは教授の思惑通り合体を経て最強生物アスモダイへ進化する！果たしてコスモエンジェルはこの最強生物を倒すことが出来るのか？！［BAD END］

家に帰ると留守にしているはずの彼女がベッドで寝ていた。不思議に思うものの隣に寝たボク。翌朝、目が覚めるとやけに積極的に責めてくる彼女。寝起きフェラをされあまりの気持ち良さに発射すると「じゃーん…みゆだよ！スゴイ出たね」と顔を出したのは彼女ではなく彼女の姉の‘みゆ’さんだった。彼女とは正反対の美人で小悪魔痴女ビッチなみゆさんにボクは理性を保つことができず彼女の居ぬ間に何度もハメて完全に彼女のビッチ姉にドハマりしてしまう…。玉舐め手コキ、腰使いエグい悩殺騎乗位、洗体パイズリ濃厚フェラ発射、セクシー下着で電マ＆バイブ連続絶頂、連続中出しSEX…計7発射！鳳みゆの凄テク大胆誘惑に沼落ちする130分。

アパレル勤務の関西弁チャキチャキおねえさん！美人で知的で盛り上げ上手で最高です！しごでき女子はやっぱり違いますね。美貌とコミュ力のハイレベルな融合。まずは軽く会話しながらオイルマッサージを受けてもらいます。最初は体をほぐすマッサージですが徐々にキワどい部分を刺激する性感マッサージに移行。ハキハキした大人の美人が感度を上げられて切ない表情に変わっていくの最高です。理性を保とうとするおねえさんですが、巨根を挿入されるともうアウト。めちゃめちゃイカされまくって乱れてしまいます。濃厚セックスでイった後はえげつないハード責め。普段は隠しているドMっぷりを引きずり出され、絶倫チンポに身も心も完全敗北。