セントラル山本

倉庫で見つけた古びたマネキン人形。それは魔法の筆ペンで「物化」してしまった魔女だった…。魔法の筆ペンでかわいいオンナをモノに変えて性処理だってやりたい放題！机にしてコンビニ弁当を食べたり股間の蛇口をひねればお茶も出る！人型家具や人型便器だってとってもエッチだ！物になったら最後、無抵抗な性従僕に！

お互いのジェラシーが爆発！男をめぐる修羅場で勃発ストーリーキャットファイト！ビンタの応酬、巨尻顔面騎乗、乳首抓り、ブラウス破りや飛び蹴り炸裂！ヘアプル、首絞め、ケツビンタも！キャットファイト後には屈○の見せつけSEX！女医VS看護師、女子○生VS婚約者OL、本妻VS愛人の3つのオムニバスドラマ！

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによるフェチなシーンが満載！一皮で二度美味しいTSワールド！

フラれた女子に究極の仕返し！前作のオフィスから学園に舞台を変えて制服や部活着姿のJ○をオナホでイカセまくる！授業中にひたすらオナホをいじり続けて精液転送機能で本物マンコに中出し！ローターを何個も挿入！オナホ2つでハーレムフェラ！2画面や妄想SEX描写も入れながら感覚共有をリアルに再現！